陈天佑派冯秃子经由下都据点给何明仁部队运送物资，冯秃子欣然答应；另一边，李化成命林木根、王兴旺等去往下都据点“接应物资”。在下都据点，游击队互相配合，冯秃子被林木根亲手处决。
何明仁以全国上下呼吁国共两党再次合作、联合抗日为由，诱骗溪兜嫂将国民党谈判代表带去独立营营地。溪兜嫂受骗上当，带领几个“代表”到达营地后，何明仁派出的大批后续部队沿着“代表”留下的路标赶来。溪兜嫂得知受骗上当，快速跑往营地报信，被国民党军枪杀。独立营指战员悲愤不已，李化成下令摘除旧路标，刻上新路标，将敌人困在深山里。并充分运用游击战术在夜晚袭击敌人，为溪兜嫂报仇。
何明仁得知战斗结果后，感叹共产党对信仰的坚守、游击战术的伟大和古田会议决议的重要作用。在空无一人的独立营营地，何明仁恼羞成怒，晕倒在地。至此，国民党军夏季攻势草草收场。
寒冬来临，何明仁大病初愈，全国上下对国共两党团结一致、停止内战、联合抗日的呼声越来越高涨。何明仁接到卫司令电话，得知蒋介石已经和共产党签署了停止内战、联合抗日的六项协议，但仍坚持在停战命令正式下达前继续对红军游击队进行“围剿”。
