下山途中，唐运龙带领战士声东击西，策应李化成的特别行动小组，协助其顺利突破敌人封锁线。李化成在医务兵营帐中得知娄富贵家中有治疗疟疾的特效药奎宁。李化成的特别行动小组赶到娄府，处决了娄富贵，找到了奎宁。吕臻病情恶化，为了不让李化成看见自己重病的样子，她留下一封诀别信，独自离开独立营。李化成等人带着奎宁回到营地，生病的战士获救。李化成发现吕臻出走，疯狂寻找，终于在一处山洞里找到昏迷不醒的吕臻。李化成将她带回营地，悉心照料。
胡嫂告别溪兜嫂，准备去月流向闽西南军政委员会汇报游击区的情况。驼背被冯秃子威胁后叛变，将溪兜嫂伪造证据一事告诉了冯秃子。冯秃子向情报科长告密，揭发溪兜嫂的共产党员身份，情报科长将溪兜嫂逮捕。
吕臻病愈，拿出离开营地时在国民党军据点捡到的一张报纸，告知大家半个月前红军主力已经到达陕北吴起镇。李化成提议趁国民党军士气低落，利用昼伏夜出的战术把何明仁的数万军队拖垮在金丰大山里。独立营于深夜时分对敌军的薄弱据点实施侵扰。
何明仁得知溪兜嫂掌握游击队的接头暗号、时间及营地位置等信息，立即亲自审问溪兜嫂。
