讲述的是男女主因为一副书画心心相惜，但是男主因善心所救的猫妖已经暗自对男主以身相许，认为男主只是迷恋女主皮囊，所以她骗得女主皮囊以为能凭此得到真爱，但是男女主是因相知才会相爱，猫妖输了，最后猫妖为救男主献出了自己的精元，不能再成人形，男女主得以圆满。

这部影片终于有点聊斋志异的味道了，虽然套路比较旧，但是寓意挺深的，讲了两种不同的爱情观，一种是幸福的相知相爱，一种是卑微的畸形爱，结局也有说到人间的真情比生命还重要，同时还影射了世人对美人皮囊的执念的一种批判吧。