上古纪元，上帝创造了一大批美好的天使，这群天使生活在天堂中无忧无虑享尽世上的快乐和爱，随着人类无法想象的时间推移，天使们出现了厌倦和叛逆，一个只拥有上帝无偿给予自由美好的世界是无法健康的存在下去，带头的几位能力强大的天使蛊惑了一大批追随者向上帝发起了阴谋和挑战，结果可想而知就是晨星的陨落，掉入专门为禁锢这群堕落天使设置的地狱。他们变成了恶魔，心怀怨恨不满，伺机而动，想要重新祸害上帝创造的人类，它们化身为蛇在夏娃的耳边窃窃私语，甚至化成肉身在她的后代里行走生子，产生了一种天使与恶魔结合的产物，一面是他们在天堂里的美好面容，一面是它们在地狱里的邪恶景象。