没有快进看完这部山沟里的“鬼故事”，情节设计非常精巧，故事可以说一句引人入胜，多角度叙事，不同人嘴里的“狐仙”故事，凑成了民国东北乡村的“罗生门”。

一开始的瞎子，故弄玄虚，构造了一个诡异、惊悚的狐仙世界。顺着这条线，几个当事人开始自说自话的讲述。卖药的，给出一个娶狐妻的传说，还煞有介事地创造了一个神秘的狐仙家族。接下来，囚犯顺着卖药的设定，续写了其后的故事，把自己的身世无限拔高，抢占了道义制高点。

警察副队长的见财起意，坑害同僚的插入，让囚犯二当家的狡诈更为立体。同时，解释了自身行为的合理性。接下来，村姑的忍无可忍，给了囚犯最好的借口，让他把故事讲得更深入，卖药的口中娶狐妻的谢少爷，多了一丝悲情。

就当所有人在内心忐忑的等待副队长的大度放人时，一句轻飘飘的“只能留一个”，轻松引起在场余者的自相残杀。“二桃杀三士”被活学活用，最后，剩下的戏子也难逃一死。于是，接下来，大难不死的囚犯活灵活现的讲述迫害忠良的过程。

这里依旧是背叛和残忍、自私与忠诚。胖子、家丁、少奶奶、戏班成员这些人物粉墨登场，回复自己本来的样子，这出披着“狐仙”画皮的悲剧终于回归到现实，人性的丑恶远比狐仙更恐怖，达到了本片的至高潮。

结尾处的风调雨顺、人潮汹涌，充满光明。但是，依旧让人不寒而栗。也许这个故事就是假的、虚构的，但是这些人物都是鲜活的，你不知道他们背后的真面目，也许，透过几层皮，恐怖的真相会吓哭你！